NOTRE CABINET
PRENDRE RDVNos compétences
Formations
- Diplôme d’INGENIEUR en formation initiale
- Certificat CONSULTANT de l’ESCP-EAP Paris
- Diplôme Universitaire de 3ème cycle d’EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE de l’Université Clermont Auvergne
- Certification FINANCES AMF
- Certification FINANCES DURABLES AMF (parmi les 100 premiers titulaires en France)
- Capacité Juridique Approprié (CJA)
Habilitations
- Courtier en Investissements Financiers (CIF)
- Courtier d’Assurances (COA)
- Courtier en opérations de Banque et Services de Paiement (COBSP)
- Agent immobilier (Carte Transactions immobilières)
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- Certificat CONSULTANT de l’ESCP-EAP Paris
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- Certification FINANCES DURABLES AMF (parmi les 100 premiers titulaires en France)
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- Courtier en Investissements Financiers (CIF)
- Courtier d’Assurances (COA)
- Courtier en opérations de Banque et Services de Paiement (COBSP)
- Agent immobilier (Carte Transactions immobilières)
À PROPOS
Nos valeurs
L’indépendance guide nos conseils. Nos actions respectent une éthique.La confidentialité encadre nos échanges et protège vos informations. La durabilité de vos investissements est notre credo et avons développé une spécialité dans la finance durable (ISR, GREENFIN, LUXFLAG, FINANSOL, SFDR 8 et 9).
À PROPOS
Nos engagements
En tant que membre de la CNCGP, vous bénéficiez des services d’un conseiller certifié couvrant les compétences de 4 statuts spécifiques reconnus selon 3 inscriptions à l’ORIAS et une auprès de la CCI.
Notre cabinet, à taille humaine, privilégie la proximité et la personnalisation.
Nous sommes fiers de partager notre expérience en étant formateur auprès d’étudiant en MASTER 2 Gestion de patrimoine.
Forts d’un réseau solide, nous vous apportons des solutions conformes et de qualité, couvertes par
nos garanties professionnelles.
SUIVI
Accompagnement dans la durée
FOUQUET PATRIMOINE vous accompagne lors de la mise en œuvre des actes importants (donation, succession, constitution société, clause bénéficiaire, vente, achat….) en collaboration avec vos autres conseils (notaire, avocat, expert-comptable….)
SUIVI
Accompagnement dans la durée
FOUQUET PATRIMOINE vous accompagne lors de la mise en œuvre des actes importants (donation, succession, constitution société, clause bénéficiaire, vente, achat….) en collaboration avec vos autres conseils (notaire, avocat, expert-comptable….)